# Como funciona o CRM da leadlovers?

O CRM da leadlovers é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente que centraliza em um só lugar as informações dos seus potenciais clientes e organiza a negociação em colunas, que representam as etapas do seu processo de vendas. Você move os leads de uma coluna para a outra conforme a negociação avança, arrastando o cartão ou usando gatilhos automáticos nas Ações da coluna.

**ATENÇÃO:**\
– Artigo da versão 4.0 da leadlovers disponível\
a partir de 08/06/2022. Acesse o material da versão antiga [clicando aqui](https://suporte.love/como-usar-o-pipeline/).

**Objetivo:** Introduzir o que é o **CRM** da leadlovers\
e como funciona!\
**Para quê serve:** O CRM é uma ferramenta construída para\
aprimorar a gestão de contatos, no intuito de realizar uma venda ou\
negociação.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

### **Índice**

[Como criar um CRM?](https://suporte.love/como-usar-o-pipeline/)

[Como criar uma coluna no CRM?](https://suporte.love/coluna-pipeline/)

[Como criar um cartão no CRM?](https://suporte.love/como-criar-um-cartao-no-pipeline/)

[Editando um cartão](https://suporte.love/editar-cartao-pipeline/)

[Ações da Coluna](https://suporte.love/acoes-da-coluna-no-pipeline/)

### **O que é CRM?**

**CRM** é uma ferramenta para gestão de relacionamento com o cliente.\
Com essa ferramenta é possível reunir em um só lugar todas as informações\
necessárias sobre o seu potencial cliente.\
Aqui pode ser centralizado todos os detalhes das negociações realizadas entre\
o consumidor e sua empresa, iniciando então a jornada de compra do cliente.

O **CRM** pode ser utilizado como uma ferramenta poderosa de conversão.\
visto que permite que as empresas conheçam melhor seus clientes\
e identifiquem com mais agilidade novas oportunidades de negócios.

A ferramenta também pode ser útil ao time de vendas, visto que\
pode ser utilizadas para definir metas e acompanhar o desempenho\
da equipe.

### **Como acessar o CRM da leadlovers**

**1 –** Dentro da plataforma, acessando o **menu lateral.**

**2 –** Dentre as opções disponíveis no menu, clique em **CRM**.

Você será direcionado ao ambiente do CRM na leadlovers, ou caso prefira [**clique aqui.**](https://app2.leadlovers.com/v4/pipeline)

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-b105c640c8013d85.jpg)

### **Como é a estrutura de do CRM na leadlovers?**

Cada CRM é formado por um conjunto de colunas, **que são as de etapas da negociação.**\
o intuito é movimentar o lead de acordo com o andamento das negociações, de acordo com\
cada etapa realizada.

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-21022fe47a0bfd5e.jpg)

O seu lead/cliente será inserido dentro da primeira etapa do seu CRM\
após contato com o cliente, ou alguma ação, esse lead poderá ser movimentado\
para a coluna seguinte.\
Visto isso, agora, pense nas colunas como as etapas do **processo de venda do seu produto.**

**Exemplo:**\
Vamos supor que minha estratégia envolva as seguintes etapas:

1. primeiro contato
2. elaboração de proposta
3. negociação
4. fechamento de proposta

Sendo assim, dentro do nosso CRM eu criarei uma coluna para cada uma\
destas etapas. Após criar a estrutura, adicionarei os leads dentro do CRM.\
Isso, claro, de acordo com a etapa na qual ele está, dentro do seu processo de\
venda.

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-102a8c0245d3d673.jpg)

### E como estrutura o processo de vendas?

Tudo vai depender da sua estratégia, geralmente são criados em colunas\
as etapas do processo, para conseguir identificar em qual etapa aquele lead se encontra.

**Exemplo:**\
Um potencial cliente entra na primeira etapa, onde é realizado o primeiro contato.\
Após finalizar a ligação, a equipe de vendas irá elaborar uma proposta.\
Sendo assim, no CRM podemos mover este potencial cliente **para a próxima etapa**\
chamada de **“elaboração de proposta”.**

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-4fbbc6e06947684e.jpg)

### Como movimentar o lead?

Mover o lead é simples: basta clicar sobre ele, segurar, arrastá-lo para a próxima coluna, e soltar.

Você também poderá utilizar **gatilhos para automatizar** o processo:

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-120a560e343a0514.png)

Acessando Ações da coluna, você terá acesso a algumas ações automatizadas como:\
– Copiar leads para projetos e funis específicos\
– Aplicação de Tag ou leadscore\
– Mover o lead para um grupo do CRM ou para um CRM especifico\
Lembrando que é preciso informar: Para qual CRM e para qual etapa deseja mover as negociações.

**Suporte**

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante\
este procedimento, por favor, **entre em contato com o nosso suporte**!

## Perguntas frequentes

:::faq
### O que é o CRM da leadlovers?

É uma ferramenta para gestão de relacionamento com o cliente, que reúne em um só lugar todas as informações necessárias sobre o seu potencial cliente e centraliza os detalhes das negociações entre o consumidor e a sua empresa.

### Como acessar o CRM na leadlovers?

Dentro da plataforma, abra o menu lateral e clique na opção CRM. Você será direcionado ao ambiente do CRM na leadlovers.

### Para que servem as colunas do CRM?

Cada CRM é formado por um conjunto de colunas que representam as etapas da negociação. Elas funcionam como as fases do seu processo de venda, permitindo movimentar o lead de acordo com o andamento das negociações.

### Como movimentar um lead de uma etapa para outra?

Basta clicar sobre o lead, segurar, arrastá-lo para a próxima coluna e soltar. Você também pode usar gatilhos nas Ações da coluna para automatizar o processo.

### Quais ações automáticas as colunas do CRM oferecem?

Nas Ações da coluna é possível copiar leads para projetos e funis específicos, aplicar Tag ou leadscore e mover o lead para um grupo do CRM ou para um CRM específico, informando para qual CRM e para qual etapa deseja mover a negociação.
:::