# Como criar o seu primeiro CRM

**Objetivo:** Ensinar como acessar e criar um CRM.\
**Para que serve:** Aprimorar a gestão de contatos, para realizar uma venda ou negociação. Se você ainda não sabe o que é o CRM, [clique aqui.](/crm/configuracoes-iniciais/como-funciona-o-crm-da-leadlovers)

## Passo a passo

**Passo 1**

### **Criando o CRM**

Acesse a aba CRM no menu lateral esquerdo e clique em **Criar CRM.**

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-07ef928efff48436.png)

**Passo 2**

### Defina um nome e uma descrição.

* **Nome:** insira o nome que deseja dar ao seu CRM.
* **Descrição:** caso queira, escreva uma descrição do que será feito nele\
  ou qualquer informação que julgar necessária.

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-33c5c569320d0884.svg"}

**Passo 3**

### Definição de meta

Defina uma **Meta** e sua periocidade escolhendo uma **Frequência** entre **Semanal, Quinzenal**, **Mensal**, **Trimestral** ou **Semestral.**\

Em seguida, defina as **Datas de início** e **término** da meta.

* **Meta:** você também pode definir uma meta financeira ( O valor de faturamento buscado pelos contatos que são gerenciados aqui).
* **Frequência:** Periocidade em que a contagem da meta irá acontecer.

:::info
Com a definição de uma **Frequência**, os valores atingidos das negociações em relação a meta definida serão exibidos no seu histórico de metas.
:::

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-d2d1b93431f2246b.svg"}

**Passo 4**

### Configurações finais:

#### **Criando Oportunidades:** Defina as permissões de **oportunidades para um mesmo contato.** Escolha entre:

* **Permitir que um contato tenha mútiplas opoturnidades no CRM:** O mesmo contato poderá entrar em mais de uma negociação no CRM.
* **Permitir que um contato tenha no máximo 1 oportunidade por coluna no CRM:** O mesmo contato poderá estar em mais de uma negociação no CRM, mas limitado **a apenas uma** **por coluna**.
* **Permitir que um contato tenho no máximo 1 oportunidade no CRM:** O mesmo contato **não** poderá entrar em mais de uma negociação no CRM, independente da coluna.

#### **Definição de responsável: Defina um usuário responsável pelo CRM**

Digite as primeiras letras do nome do responsável que deseja atribuir\
este CRM e selecione-o na lista.

:::warning
Para adicionar um responsável ele precisa ser previamente cadastrado como [subusuário na sua conta](https://suporte.love/como-funciona-o-multiusuarios/) e ter acesso ao CRM.
:::

Para finalizar, é só clicar em **Criar**.

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-c0087951c4d1a07e.svg"}

## **Editando o CRM**

Após finalizar a criação do seu CRM ele aparecerá em sua tela. Clicando nos três pontinhos acima do CRM você tem as **seguintes opções**:

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-a8e4da2685810f29.png"}

* **Editar:** Aqui você pode alterar qualquer informação que foi usada no momento da criação CRM, como nome, meta e usuários responsáveis.
* **Histórico de metas:** Visualize o histórico de metas definidas.
*  **Excluir:** remove este CRM e tudo que foi criado nele.
* **Duplicar:** faz uma cópia do CRM com as mesmas configurações e colunas, porém sem os seus leads/cards.

Prontinho, super simples!

Agora que você criou seu CRM, agora é preciso entender o funcionamento.\
Da uma conferida nos artigos a seguir, e bons estudos.

* [Como criar Colunas](/crm/configuracoes-iniciais/como-criar-etapas-da-negociacao-no-crm)
* [Ações de Colunas do CRM](/crm/configuracoes-avancadas/como-realizar-acoes-da-coluna-no-crm)
* [Editando informações de um lead](/crm/configuracoes-iniciais/como-editar-um-cartao-no-crm)