# Como criar etapas da negociação no CRM?

**Objetivo:** Ensinar organizar os leads de acordo com as etapas da negociação.\
**Para quê serve:** Cada CRM é formado por um conjunto de colunas que são as\
etapas de negociação da sua venda e os leads irão “avançar” nas colunas\
de acordo com o avançar das vendas.

**Requisito(s) obrigatório(s):**

1. Ter uma conta da leadlovers
2. Possuir um [CRM criado.](/crm/configuracoes-iniciais/como-criar-o-seu-primeiro-crm)

### **Criando as etapas de negociação**

Caso você ainda possua dúvidas sobre como utilizar o CRM da leadlovers\
recomendo que primeiro dê uma[ olhada nesse artigo.](/crm/configuracoes-iniciais/como-funciona-o-crm-da-leadlovers)\
Em resumo, cada CRM é formado por um conjunto de colunas, cada coluna pode ser considerada\
uma etapa da negociação. Dessa forma é possível ver de forma visual, os próximos passos em cada etapa de contato.

## **Passo a Passo**

N1 – Acesse á área do CRM , clicando no menu **lateral > CRM**

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-3f003c79d75f0bf9.png)

N2 -Já dentro da tela do CRM, no canto inferior direito, você verá um botão como este:\\

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-50440b0ab5d16bff.png"}

Cada botão serve como um atalho para dar inicio ao processo de criação do seu CRM.

* Botão **Adicionar Negociação:** Essa opção adicionará ao seu fluxo de forma manual um contato/lead, desta forma, você poderá adiciona-lo no fluxo desejado.
* Botão **Criar nova coluna:** O segundo botão, é utilizado para criar novas colunas, essa ação permite adicionar novas etapas de negociação em seu CRM.

  Então, para seguir com a criação da nova coluna, clique no segundo ícone.

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-d661c07a65290ec1.png"}

N3 -Logo, abrirá um Popup. Adicione as informações da sua nova coluna.

* Adicione o **titulo/nome** dessa **nova etapa** (coluna) do seu fluxo de negociação.
* Adicione **uma descrição** e Inclua nesse campo o **valor da negociação.**
* Depois clique em salvar.

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-773a14c7583b613d.png"}

Como mencionamos, **as colunas são as etapas do seu processo de negociação**.\
Onde seu lead/cliente será inserido dentro da primeira etapa do seu CRM.

Isso irá depender da sua estratégia, após o primeiro contato com o cliente, ou alguma ação esse lead poderá ser movimentado para a etapa seguinte.

**As colunas possuem as seguintes informações disponíveis:**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-a017140826f407a0.png"}

N4 –**Soma dos valores:** Será apresentado em moeda, o valor de cada negociação nesta etapa.

N5 – **Opções de Ordenação**: Aqui é possível selecionar o tipo de ordenação dos contatos.

N6 – **Mover coluna para direita:** É possivel mover o card adiante para o próximo fluxo.

N7 – **Mais opções:** Por aqui você tem acesso a um menu com diversas ações, como:

– Adicionar negociações, Adiciona de forma manual contatos na coluna.\
– Ações da coluna, são ações para automatizar o processo. Como, adição de score, tags, e movimentações de contatos.\
– Renomear o Card\
– Editar o Card\
– Duplicar o Card\
– Ativar Notificações no Card, notificará em caso de agendamentos futuros ou\
movimentações dos contatos.\
– Excluir, Apaga as colunas e todos os cartões que estão nela.

N8 – Negociações, aparecerá a somatória de negociações desta coluna.\\

N9 –Em **Ações da Coluna**, é um atalho da mesma função informada anteriormente.\
Neste campo você pode programar um tipo de gatilho para automatizar suas negociações.\
Aqui é possível, adicionar/remover score ou tags, sempre que uma negociação for adicionada nesta etapa ou até mesmo mover as negociações para outra etapa do seu negocio.

**OBS:** Todos os gatilhos só irão funcionar caso a negociação esteja vinculado à um lead que já existe em sua conta. [**Clique aqui e veja nosso artigo específico sobre ações da coluna**.](/crm/configuracoes-avancadas/como-realizar-acoes-da-coluna-no-crm)

Agora que entendemos como funciona a criação das etapas do processo de negociação, [**clique aqui e veja o passo a passo de criação de um cartão de negociação.**](/crm/configuracoes-iniciais/como-criar-uma-negociacao-no-crm)

**Suporte**

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante\
este procedimento, por favor, **entre em contato com o nosso suporte**!