# Área de Insights para CRM

Objetivo: Aprender como gerar relatórios no CRM.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

* Como gerar um relatório;
* Quais os filtros disponíveis;

## **Gerando um relatório**

Para construir um relatório, é necessário que você já tenha criado uma negociação para que seja possível selecioná-la na hora da emissão.

Na sessão de CRM, acesse a aba **Insights**;

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-eed376050a23d7b7.png)

Clique em **Criar Relatório**;

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-a0c1569a3def5793.png)

Edite o campo “**Novo Relatório”** para nomear o documento, selecione o CRM para qual você deseja criar um relatório e os status que você quer visualizar. Temos disponível os status **Perdida, Ganho** e **Aberta**;

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-9525f4aa61b16e51.png)

Clicando em **Adicionar Filtro**, você pode selecionar entre os seguintes filtros:

* **Negócio fechado em**: data de fechamento da negociação;
* **Data de criação:** data da criação da negociação no CRM;
* **Responsável:** Usuário responsável pela negociação no CRM.

*É necessário adicionar um filtro por vez para que seja adicionado mais de um no relatório.*

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-8b6a07c15f5bff30.png)

Depois de adicionar os filtros é necessário adicionar o critério de data clicando no calendário para os filtros “**Negócio fechado em”** e **“Data de criação”.** Para o filtro **“Responsável”** você pode selecionar um ou mais usuários.

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-92969471fbcec2e3.png)

## **Visualizando um relatório**

Seu relatório já está sendo exibido na parte inferior da tela. Para que seja possível sair dessa página e visualizar o relatório novamente, é necessário clicar no botão **Salvar.** Ele ficará disponível para seleção na lista localizada no canto esquerdo da tela.

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-372a85fad4c4f573.png)

Você também pode escolher se quer visualizar o relatório de acordo com **“Número de negócios”** ou **“Valor de negócios”** clicando no botão com formato de olho no canto direito da tela.

::figure[Opção de “Número de negócios”]{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-38c9ad30a03b9180.png"}

![Opção de Valor de negócio](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-6091db3b2476e1ca.png)

Para selecionar as colunas que quer exibir ou ocultar, clique na opção de funil.

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-bb8172fc73b90507.png)

Para visualizar os avanços nas etapas da sua negociação, passe o mouse por cima da coluna desejada.

![](https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-fe1ed903e5cd642e.png)