# O que são as Ações automatizadas e como utilizar

**Atenção:** Artigo da versão 4.0 da leadlovers, disponível a partir\
de 08/06/2022. Funcionalidade se chamava\
**Gatilhos Inteligentes** na versão 3.0.

**Objetivo:** Criar e configurar Ações automatizadas para aplicar ações\
de forma automática sobre os leads em toda sua conta.\
**Para que serve:** Com essa funcionalidade, dispensamos a\
necessidade de trabalhos manuais para algumas funções, pois aplica ações automáticas\
sobre os leads em sua conta.

**Requisito(s) Obrigatórios:**

* **1.** Só funciona para leads com status **Ativo.** 
* **2.** O lead precisa se enquadrar nas condições do filtro\
  das Ações automatizadas.

## **O que são as Ações Automatizadas?**

Você pode automatizar diversos processos, dando agilidade e economizando tempo gasto com a execução manual. Para isto, é necessário utilizar a funcionalidade das **ações automatizadas**.\
Elas funcionam como gatilhos que após a configuração de alguns critérios, ficarão disponíveis para trabalhar de forma automática em toda plataforma.

### **Como criar as Ações automatizadas:**

**N1**º **–** Clique em **Ferramentas** no\
menu superior direito de sua conta

**N2º –** Passe o mouse por **Gestão de contatos** e selecione **Ações automatizadas**

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**N3º –** Dentro da tela dos gatilhos, Clique no botão com **ícone +**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-5fbee9c5e132b57f.png"}

**N4º –** Abrirá uma nova tela, nela coloque o nome de seu gatilho no campo em branco

**N5º –** Clique em **Salvar.**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-3975105558b6987e.png"}

### **Criando e Configurando os Filtros das Ações automatizadas:**

Todo gatilho para funcionar corretamente, é preciso configurar **um Filtro e uma Ação.**\
Agora vamos aprender como configurar o **filtro** da ação automatizada,\
ou seja, para quais leads essa ação será válida.

**N6º –** Ao lado direito do gatilho clique na **numeração** do\
campo **Filtro**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-f2608f8de68b5443.png"}

**N7º –** Logo em seguida, clique em **Criar filtro**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-a0de99ae951a3093.png"}

**Observação:** 

* Só é possível configurar um filtro de cada tipo em um mesmo gatilho.
* Não é obrigatório criar todos os tipos de filtros possíveis, crie somente os filtros necessários para realizar a sua ação.
* Os filtros disponíveis são: \
  Leads que contém a tag, \
  Leads que não contém a tag, \
  Leads com score menor que, \
  Leads com score maior que, \
  Leads com score igual a, \
  Leads cadastrados no dia da semana – BETA, \
  Leads que estão no projeto/funil/sequência – BETA \
  ou Leads em aniversário. 

#### **Filtro por Tag:**

**Atenção:** Caso ainda não saiba como funcionam as tags, clique aqui.

**N8º –** Neste exemplo mostraremos como realizar um filtro por TAG.\
Para realizar o filtro você pode escolher até duas opções, **Leads que contém a tag** e **Leads que não contém a tag**, ou ambas.\

**N9º –** Para definir se será duas ou apenas uma das opções, você deve escolher entre **Or** ou **And.**

– **Or:** é pra os Gatilhos filtrarem pelos leads com uma tag **ou** outra\
tag, não sendo necessário o lead ter todas as tags.\
\&#xNAN;**– And:**  é quando o gatilho irá filtrar pelos leads com **duas tags**, isso significa que nessa opção é obrigatório o lead possuir ambas as tags.

**Observação:** A opção Or e And só estão dispostas apenas no tipo de filtro **Leads que contém a tag**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-8862f95f5bf2c862.png"}

**N10º –** Após isso clique em **Salvar**

**N11º –**Os filtros criados serão exibidos na tela conforme\
a imagem abaixo, em seguida clique em **Fechar**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-99ce4f0e52de53a4.png"}

#### **Filtro por Score:**

**N12º –** Já o filtro por score, você precisa escolher uma das opções listadas:

*  **Leads com score menor que**
* **Leads com score maior que** 
* **Leads com score igual a**

**N13º –**Informe a **quantia** de Score que o lead deve ter

**N14º –** Depois clique em **Salvar**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-8cc0e60f429af66c.png"}

Como você pode ver acima, existem uma variedade de filtros que podem ser utilizados.\
Basta escolher um que encaixe melhor em sua estratégia.

**Criando e configurando as ações do Ações automatizadas:**

Agora que o filtro já foi configurado, vamos aprender como configurar as ações\
que serão realizadas aos leads que se enquadrem nos filtros que foram criados.

**N15º –** Retornando a tela de gatilhos, ao lado de Filtros tem uma opção chamada Ações. Clique na numeração do campo **Ações**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-dcc13361c96dd946.png"}

**N16º –** Clique em **Criar Ação**

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-9b7ec3f7156d6d6e.png"}

**Observação:** 

* É possível criar estes Tipos de Ações: **Adicionar leads em um projeto/funil/sequência, Remover leads de um projeto/funil/sequência, Aplicar tag, Remover tag ou Aplicar leadscore.** 

::figure{src="https://objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com/n/gryhpzkixl8s/b/assets/o/helpcenter%2Fgb-d45d889838eaa116.png"}

#### **Adicionar ou Remover lead de projeto/funil/sequência:**

**N17º –** Escolha o tipo de ação : **Adicionar leads em um projeto/funil/sequência** ou **Remover leads de um projeto/funil/sequência**

**N18º –**Após isso, selecione o Projeto no qual você deseja **adicionar ou remover o lead**\

**N19º –** em sequência selecione o Funil que deseja **adicionar ou remover o lead**\

**N20º –** Selecione também o Nível do e-mail que deseja **adicionar ou remover o lead**\

**N21º –** Clique em **Salvar**

**OBS:** No caso de **REMOVER**, é preciso que o lead esteja dentro do projeto/funil/nível escolhido.

#### **Ação para Aplicar ou Remover tags dos leads:**

**N22º –** Escolha o tipo de ação: **Aplicar tag** ou **Remover tag**\

**N23º –** Selecione as tags que deseja aplicar ou remover nos leads\

**N24º –** Depois clique em **Salvar**

#### **Ação para Aplicar ou Remover Lead Score dos leads:**

**N25º –** Escolha o tipo de ação **Aplicar Lead Score**

**N26º –** Informe o valor de Score que deseja aplicar nos leads

**N27º –** Clique em **Salvar**

### **Resultado:**

**N28º –** O Status do gatilho ficará como ativo, sendo possível\
desativá-lo quando desejar.

**IMPORTANTE:**\
– Ações automatizadas não são imediatas e podem\
levar até 1hr para serem executadas.\
– As Ações automatizadas **não serão executados** para leads\
com data de cadastro na conta maior ou igual até 8 meses da data atual.\
É possível consultar a Data de Corte mais recente com nossa equipe de Suporte.

**Suporte**

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, **entre em contato com o nosso suporte**!