Como reordenar a listagem de leads no projeto?

Objetivo: Mostrar como personalizar sua tela de lead

Para que serve: Esse tutorial é pra você que deseja organizar, à sua maneira, as informações que aparecem na tela de leads em um projeto. Nesta tela, todos os dados aparecem em uma sequência por padrão, mas você pode alterar inseri-los uma ordem que fique melhor para você identificar o lead.

Requisitos obrigatórios:

1. ter um projeto criado em sua conta leadlovers;

2. Ter acesso/permissão à tela de leads e suas respectivas configurações.

Ordem padrão da lista de leads

A ordem padrão consiste nos seguintes dados na respectiva ordem:

• E-mail
• Origem
• Funil
• Nível
• Status
• Data de Cadastro

Essa é a ordem pré configurada em seu projeto, porém pode ser modificada a qualquer momento.

Como personalizar a lista de leads

Nº 1 – No menu lateral, clique em Projetos

Nº 2 – Coloque o mouse em cima do ícone de coração no projeto, e clique em Leads

Nº 3 – Em seguida clique em Lista padrão (campo central) e os leads serão listados na tela\

Nº 4 – Após acessar a tela de leads do projeto clique em no botão Opções. Ele fica ao lado direito de sua tela

Nº 5 – Dentre as opções que vão aparecer escolha Configuração da Listagem

Nº 6 – A tela de leads das configurações gerais do projeto vai abrir em sua tela. Em seguida desmarque a opção Utilizar listagem de leads padrão para poder personalizar a lista

Nº 7 – Agora você vai marcando a caixinha das informações que deseja exibir na tela de leads do projeto

Obs: Ao escolher as informações, elas serão organizadas em forma crescente de acordo com a ordem que foi selecionado

Obs: É possível reorganizar clicando em cima do número e arrastando para a posição desejada\

Nº 8 – Após escolher as informações e ordem, clique no botão Salvar que está na parte inferir

Resultado

Este é um exemplo de como ficará disposta as informações do lead após alterar a ordem. Perceba que inseri os campos Origem, Lead Score Interno e Telefone